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Jun 03, 2023

Foco: Pequenos fornecedores aeroespaciais pressionam por melhores proteções contra o aumento dos custos

[1/5]Um operário trabalha em uma peça de aeronave, enquanto o braço robótico de uma célula automatizada de cinco eixos opera de forma autônoma nas proximidades, na Abipa Canadá, em Boisbriand, Quebec, Canadá, 10 de maio de 2023. REUTERS/Evan

[1/5]Um operário de fábrica trabalha em uma peça de aeronave, enquanto o braço robótico de uma célula automatizada de cinco eixos opera de forma autônoma nas proximidades, na Abipa Canadá, em Boisbriand, Quebec, Canadá, 10 de maio de 2023. REUTERS/Evan Buhler/Arquivo foto

MONTREAL/WASHINGTON (Reuters) - O CEO da fornecedora aeroespacial canadense Abipa International não negociou mais quando um cliente potencial recentemente pressionou por cortes adicionais de preços em componentes usados ​​em áreas como motores e trens de pouso.

Essa postura do CEO Jean Blondin é adotada cada vez mais por seus pares em diferentes países.

Para muitos pequenos fornecedores, que enfrentam regularmente pressões de custos por parte dos gigantes aeroespaciais, o aumento da inflação e da procura de peças de avião está a gerar uma nova alavancagem para proteger as margens. No entanto, traçar linhas rígidas pode ser difícil quando os fabricantes de aviões oferecem grandes volumes de pedidos.

Pelo menos seis fornecedores entrevistados pela Reuters disseram que estão acrescentando cláusulas de inflação ou pressionando por melhores preços. Seus comentários ajudam a fornecer uma rara visão de como os escalões inferiores menos visíveis da cadeia de abastecimento estão aumentando os custos de fabricação de aviões.

As novas demandas dos pequenos fornecedores aeroespaciais surgem no momento em que os fabricantes de aviões Boeing Co (BA.N) e Airbus SE (AIR.PA) lutam com a escassez de mão de obra e peças. Os fabricantes de aviões também estão a aumentar a produção de aeronaves de fuselagem estreita, ao mesmo tempo que enfrentam a procura de fornecedores mais pequenos para absorver os seus custos mais elevados.

“O jogo é quanto aumento você pode repassar aos seus clientes... versus quanto aumento de preço você está aceitando de sua cadeia de suprimentos”, disse Eric Bernardini, especialista aeroespacial da consultoria AlixPartners.

Os fornecedores de nível 3 ou pequenos que atuam como subcontratados representaram cerca de 20% da produção estimada de US$ 100 bilhões a US$ 130 bilhões em 2022 dos três principais níveis de fornecedores da indústria aeroespacial, de acordo com a AlixPartners.

Impulsionada por uma carteira de pedidos de três anos para suas fábricas no Canadá, França e Marrocos, a Abipa espera que a receita aumente cerca de 40% em 2023, ultrapassando os 100 milhões de dólares canadenses (74,78 milhões de dólares), disse Blondin.

Na fábrica altamente moderna da empresa na área de Montreal, onde os funcionários trabalham ao lado do zumbido de máquinas e de um robô, a Blondin planeja adicionar mais capacidade e automação ao longo de três anos para atender à nova demanda - mas não a qualquer preço.

“Não preciso aceitar margens inaceitáveis”, disse ele.

A Boeing disse que fornece recursos e outros tipos de apoio a pequenos fornecedores. A Spirit AeroSystems (SPR.N), que tem lutado com questões de qualidade, disse que apoia fornecedores menores por meio de financiamento e compras de matérias-primas.

Em sectores como o automóvel, a capacidade dos fornecedores mais pequenos de repassar custos mais elevados tem sido uma "sala mista" devido a uma alavancagem mais limitada e a uma recuperação anterior na procura de automóveis, disse a consultora Laurie Harbour.

A Blondin e outros pequenos e médios fornecedores enfrentam um equilíbrio entre as pressões da indústria para manter os seus preços baixos, garantindo ao mesmo tempo que as peças chegam em bom estado e dentro do prazo.

O Fundo de Solidariedade QFL, um fundo de investimento de 17,8 mil milhões de dólares canadenses (13,31 mil milhões de dólares) criado pela Federação do Trabalho do Quebeque, está a pressionar as empresas que financia, como a Abipa, a renegociar contratos para cobrir os custos mais elevados dos fornecedores.

“Trata-se de ser justo”, disse Guy Boutin, especialista em private equity do fundo.

Ernie Staub, presidente da Leesta Industries, fornecedora de usinagem de Montreal, disse que enfrenta pressão para reduzir os preços, mas não pode se dar ao luxo de fazer grandes concessões.

“Você tem que ganhar dinheiro ou fechará o negócio”, disse Staub, da Leesta, que fabrica motores a jato e componentes de trens de pouso.

Se um cliente recusar os preços da Staub e for para outro lugar, “ele terá que assumir o risco se o outro fornecedor não puder entregá-lo”.

A TNT Aerospace e o fornecedor Cajero, com sede no Reino Unido, adicionaram cláusulas de inflação aos contratos para se protegerem contra custos mais elevados.

“Nos 23 anos que estou no setor, não vi pressões inflacionárias tão sem precedentes”, disse Alex Harding, diretor-gerente da Cajero, que fabrica ferramentas de corte para clientes como Boeing e Airbus.